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听了丁旭的问题,齐飞有些无奈地笑了笑:“关于降息的负面作用……这个问题就说来话长了,也涉及到一些金融专业知识,我争取用比较通俗的语言,给你解释一下。
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按照齐飞的理解,在经济低迷时期,用降准降息方式来释放流动性,加大货币超发,即俗称的“放水”,是世界各国最常采用的刺激经济复苏的老套路。
过去30年,中国就是以超量的货币供给推动了经济的快速发展。而货币超发的直接结果就是中国经济一直被通胀状态约束着,人民币的实际购买力贬值比较严重。
通胀导致的投资增长虽然带来了近十年来年均10%左右的高速经济增长率,但也导致了产能过剩、投资低效率、资源配置错位,以及收入差距拉大、国进民退、消费不振等经济和社会问题。这些问题,或多或少都与货币超发有关。
所以一直有货币专家强烈反对降息降准,他们的观点是——中国经济目前缺的不是流动性,而是投资机会。国际经济形势持续疲软导致我国出口大幅下挫,使得经济结构中早已存在的问题,在出口不畅的压力下集中暴露,如成本飙升、低水平竞争、产能过剩等等。今年的两次降息以及大规模通过逆回购向市场注入流动性的尝试,对经济的拉动确实没有起到实质性的效果,继续降息降准,让货币超发,或许能一定程度上缓解中国经济下滑趋势,但这种货币放水的游戏是危险的,不能一直玩下去。
不过看上去,最终下猛药以解决2008年金融危机的呼声占据了上风,因此央行最终还是采取了大幅降息降准的解决方式,而且降息降准幅度创下了11年来的新高。
说到这里,齐飞问道:“丁旭,你要搞清楚一点,在投资实体经济动力不足、机会不多的情况下,如果用降息降准的方式来继续释放流动性,货币就只有两个流向,即流向股市和房地产这两个虚拟经济领域。现在政府在打压房地产,扶植股市,你说这些资金会流到哪里去?”
丁旭顿时明白过来:“好,我明白了。既然降息后的资金会流入股市,今天的大盘高开应该是逼空上涨,逼踏空资金来回补。大盘不用怎么担心了,不过还是要小心那些前期大涨的热点股趁机出货,至少你说的中铁二局现在不能进,以免接到飞刀。”
丁旭的话音未落,齐飞突然惊呼道:“糟了!高台跳水了!”
刚才开盘后,齐飞便急于让丁旭分享自己的快乐,于是又是发短信,又是发qq信息,让丁旭知道大盘高开近7%、黔源电力涨停的喜讯,同时给他解释为什么央行降息能让大盘和个股如此强势。
没想到刚解释完,齐飞习惯性地点开炒股软件看了一眼,顿时被惊到了。
沪指高开后,短暂冲高至2022点,便快速高台跳水,再次跌破了2000点大关。仅仅过了十分钟,就跌到了1981点,涨幅只有4.39%了。
黔源电力也迅速打开涨停板,从9.55元跌到9.35元,涨幅一下子下滑了两个多点。好在主力控盘程度很强,即使涨停板被打开,也没多少卖盘,主力只用了一些几百手的小单子,就在9点40分以前再次强势封住涨停。
而包钢稀土就没这么强势了,一路跟随大盘跳水,十分钟内,便从7.57元跌到了7.36元,涨幅下降了3个点。
“高台跳水?哪个板块在带头跳水?”看到齐飞发过来的信息,丁旭心中一紧,赶紧问道。
“地产股,还有券商股!完了,这都是基金和机构的重仓品种,他们在借机出货!”齐飞看了一下深沪两市下跌速度最快的股票排行,立刻得出了自己的结论。
今天开盘,几乎所有的地产股涨停,其次是券商股和部分银行股。而现在,带头跳水的也是它们。
“难怪我刚才总感觉有点不安心,看来还是最初的感觉是对的……开盘时的高开幅度太高了,不利于后面的走势,很容易变成高开低走。”课堂上,丁旭轻轻地叹了口气,却不敢叹重了,因为怕被老师和同学发现。
这一刻,丁旭人在教室里,心却飞到了股市里。
从11月7日1680点开始的这波行情中,指数反弹了约20%,但很多个股只勉强保持了和大盘差不多的涨幅。而且在这几天的调整中,很多非热点股几乎跌回了原地,涨幅很小,跑输了大盘。
与此同时,以太行水泥、中铁二局为首的一批热点龙头股涨幅超过一倍,拉动内需的板块整体涨幅接近50%,由此可见抓住热点板块的重要性。
同时,既然股市还没有持续普涨,大涨的股仍然局限在一些热点板块,那么这次降息的消息,或许会利用大幅高开来吸引散户追进去,并掩护前期大涨的热点板块资金出逃。
比如今天率先涨停的地产、券商板块,这些股票基本都是基金、机构的重仓品种,这些主力碗里的肥肉,怎么会肯轻易让散户吃到,所以散户一旦追高,就有被套的风险。
这,就是丁旭最担心的情况。
于是,在听齐飞说了一下大盘和板块的情况后,丁旭马上去奇迹群提醒大家不要乱买股票,以免被套住,并特别提醒了一下谢卫华教授和陈笑老师。
好在群友们的资金基本都在包钢稀土上面,所以今天倒没什么群友去买股。
“群主,包钢稀土现在是7.41元,我是跟着你6.9元买入的,现在赚了七个点,要卖掉吗?”很快,陈笑在群里说道。
上次做t敢死队在包钢稀土身上做t时,丁旭自然也叫上了谢教授和陈笑老师。
“不用急着卖,我们既然在六块九买入包子,就是感觉包子调整已经结束了,会再度上涨,现在才赚了几个点。别急,我们是做中长线的,不要频繁搞短线,万一做t做得上不了车就好了,踏空的感觉是很难受的!”丁旭考虑了一会,回复道。
于是奇迹群的群友们都安逸了,淡定地看着大盘表演。
不过,这一波高台跳水确实比较凶悍,10:17时,沪指已经跌到了1952点,涨幅仅有2.87%了。
到了下午两点,更是再度跳水,沪指收盘报1917点,仅涨20点,涨幅仅有1%,比早盘的高点缩水了约6%。成交量864亿,比昨天放大了一倍。
这一天,中国股民经历了从狂喜到失望再到极度失望的过程。
丁旭也不好受——包钢稀土收盘报7.08元,涨幅仅为2%,比起早盘的9%缩水了7%,即使比起陈笑咨询是否抛售时,涨幅也缩水了近五个点。
而齐飞在合作账户里买入的黔源电力,倒是很坚挺,虽然上午几次开板,但最终仍然无视大盘的跳水,十一点左右便再度封住了涨停板,一直维持到收盘。而且封板后卖盘很少,预示着次日仍然可能上涨。
收盘后回到家里,丁旭仔细地研究了一下盘面,最终在奇迹群里沉痛地说道:“果然我还是炒股经验不足,特别是短线经验不足啊,明知道大概率是高开低走,却还担心万一会踏空,舍不得卖掉。今天是我决策错误了,应该带大家做t的,结果让大家损失了五个点以上的差价,对不住大家。”
“不要紧,过两天说不定又会涨回来的。要不是群主带着我们坚定,我们说不定五块多就卖掉了,也捂不到现在。”玉影倒是很乐观地安慰道。
“是啊,你又不是股神,怎么知道会跳水跳这么多?只能怪主力太狡猾了。”小空也安慰道。
“好歹包子的涨幅也超过大盘一倍了,涨了就好,今天我又赚回一台洗脸机哦。”笨笨倒是很看得开。
虽然现在还被套着,但眼看着亏损的钱一天天减少,笨笨还是很开心。
“群主,我觉得,你一定要搞清楚一件事。”这时候,小伙爱炒股忽然说道。
“什么事?”丁旭疑惑地问道。
小伙爱炒股严肃地说道:“你既然是做中长线的,就一定要坚持中长线的策略,多看少动。如果你做中长线,却用做短线的标准来要求自己,试图抓住每一次短期波动,你做股票的节奏就会被打乱,到时就会长线不像长线,短线不像短线,反而会出问题!”
听了这番话,丁旭想了很久,最后豁然开朗,由衷地说道:“谢谢小伙,我懂了!”
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(今天又在书评区看到几个这样的帖子“跪求作者裙号”……有点无语,置顶帖《裙号给发个吧》,以及作品相关的第一篇文章里,都写得很清楚了,这个裙号还找不到吗?嗯,我在简介里写了好几次,都不让通过,作品相关也多次被删,只好这样处理了……求票求收藏。)
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